OpenAI, Stargate Norway anlaşmasından çekildi; Microsoft devraldı

OpenAI, Avrupa’daki Stargate girişiminin Norveç ayağındaki anlaşmadan çekildi; bunun ardından Microsoft, Nscale’in Narvik kampüsündeki kapasitenin kiralanmasını devraldı. Bloomberg ve diğer haber kaynakları, Microsoft’un Stargate Norway için ayrılmış alanı kiraladığı ve OpenAI’nin Nscale ile nihai anlaşmayı sonuçlandıramadığını bildiriyor. Bu gelişme, Stargate markası altında yürütülen Avrupa yatırımlarında stratejik bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

Projeye ilişkin teknik ve sözleşme detayları Nscale ile Aker tarafından duyurulmuş; Stargate Norway başlangıçta 230 MW kapasiteli ve yıl sonuna kadar 100.000 GPU hedefiyle tanıtılmıştı. Ancak Bloomberg raporlarına göre OpenAI ile Nscale arasındaki mutabakat sağlanamayınca, Nscale’in Microsoft ile var olan ticari ilişkisinin genişletilmesi yoluna gidildi. Nscale ve Aker’in önceki açıklamaları projedeki ölçek ve yenilenebilir enerji temelli altyapı hedeflerini ortaya koyuyordu; şimdi bu kapasitenin bir bölümünün Microsoft tarafından kullanılacağı netleşti.

Tarafların yaptığı duyurular ve sektör raporları Microsoft’un Narvik sahasına 30.000 ek Nvidia Vera Rubin GPU yerleştirmeyi planladığını ve şirketin Nscale ile daha önce imzaladığı beş yıllık, milyarlarca dolarlık kapasite anlaşmalarının bulunduğunu gösteriyor. Bu hamle, Microsoft’un Avrupa’daki bulut ve yapay zeka altyapısını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak okunuyor; aynı zamanda OpenAI’nin veri merkezi modeli yerine bulut sağlayıcılarından kira yoluyla kapasite temin etme stratejisine kaydığı yorumları yapılıyor.

Norveç’teki gelişme enerji ve bölgesel altyapı açısından da dikkat çekiyor; Narvik ve çevresi hidrolik kaynakları ve düşük yerel talep nedeniyle büyük ölçekli soğutma ve enerji yoğun AI tesisleri için cazip bulunuyordu. Yerel enerji ve iletim altyapısının yükü, yatırımcıların grid yükseltmeleri ve esnek talep yönetimi taleplerini gündeme getiriyor. Ayrıca Aker gibi yerel endüstriyel ortakların rolü, bölgesel ekonomik etkiler ve istihdam açısından önem taşıyor. Bu bağlam, Avrupa’daki veri merkezi yatırımlarının yerel regülasyon ve enerji politikalarına daha sıkı bağlı olduğunu gösteriyor.

Analistler için kilit soru OpenAI’nin Stargate stratejisindeki bu tür değişikliklerin uzun vadeli maliyet, tedarik zinciri ve rekabetçi konum üzerinde nasıl etkiler yaratacağıdır. Bazı piyasa gözlemcileri, OpenAI’nin kendi altyapı ısrarından ziyade Microsoft, Oracle gibi büyük bulut sağlayıcılarından kiralama modeline geçişinin maliyet etkinliği ve ölçeklenebilirlik açısından makul olduğunu belirtiyor. Öte yandan Microsoft için Narvik yatırımı, Azure’in Avrupa’daki yapay zeka kapasitesini güçlendirerek kurumsal müşteriler ve ulusal düzenleyicilerle ilişkilerde avantaj sağlayabilir. Önümüzdeki aylarda Nscale’den gelecek resmi açıklamalar ve her iki teknoloji devi arasındaki ticari şartların netleşmesi piyasa beklentilerini şekillendirecek.