Nvidia'nın Kyber NVL144 AI Raf Sistemi Üretim Sorunlarıyla 2028'e Ertelendi

Yarı iletken araştırma firması SemiAnalysis'in raporuna göre, yapay zeka pazarının önde gelen oyuncularından Nvidia'nın yeni nesil yapay zeka raf sistemi Kyber NVL144, üretimdeki aksaklıklar nedeniyle 2028 yılına ertelendi. Başlangıçta 2027'de piyasaya sürülmesi planlanan ve şirketin Rubin Ultra çipleri için tasarlanan bu kritik mimarinin gecikmesi, Nvidia'nın iddialı ürün yol haritasına ilişkin endişeleri artırdı.

Gecikmenin temel nedeni, Kyber NVL144'ün kalbinde yer alan ve son derece karmaşık yapıda olan özel bir baskılı devre kartı (PCB) ara düzleminin üretilebilirlik sorunları olarak belirtiliyor. SemiAnalysis'e göre, 78 katmana kadar çıkabilen bu ara düzlem, üretim sırasında yüksek hata oranlarına sahip. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın sadece üç ay önce GTC etkinliğinde tanıttığı bu sistemin ertelenmesi, şirketin üretim süreçlerindeki zorlukları gözler önüne serdi. Bununla birlikte, daha büyük bir konfigürasyon olan ve sekiz rafı optik bağlantılarla birleştirmesi beklenen NVL576 sisteminin de gecikebileceği veya sınırlı hacimlerde piyasaya sürülebileceği ifade ediliyor. Ayrıca, bulut hizmet sağlayıcılarının (CSP) ve büyük ölçekli veri merkezi operatörlerinin tasarımının hantal ve operasyonel yükünün ağır olduğu yönündeki itirazları üzerine, bir yedek plan olarak düşünülen NVL72x2 arka arkaya raf mimarisi tamamen iptal edildi. Rubin Ultra yol haritasında da değişiklikler yaşandı; dört çipli versiyon iptal edilerek sadece çift çipli tasarımın devam edeceği ve bunun da sistem performansını yaklaşık yarı yarıya düşüreceği belirtildi. Haziran ayında SemiAnalysis tarafından yayınlanan önceki raporlar da Nvidia'nın 800V DC güç dağıtım mimarisi ve birlikte paketlenmiş optik (CPO) teknolojisinde 2028-2029'a kadar sürecek üretim gecikmeleri olduğunu ortaya koymuştu.

Bu gecikmeler, Nvidia'nın yapay zeka pazarındaki hızlı yıllık ürün çıkarma temposunun üretim limitleriyle karşı karşıya kaldığına dair endişeleri artırıyor. Piyasalar, bu durumun yapay zeka altyapısı kurulum hızını ve bulut kapasite planlamalarını etkileyebileceğini değerlendiriyor. Analistler, bu tür aksaklıkların Advanced Micro Devices (AMD) ve Google gibi rakiplere, özellikle yüksek performanslı yapay zeka altyapısı pazarında, önemli bir fırsat sunabileceğini belirtiyor. Kısa vadede, yapay zeka sermaye harcamaları döngüsünün yeniden değerlendirilerek, Blackwell gibi mevcut ürünlere yönelme eğiliminin artabileceği tahmin ediliyor.

Nvidia'nın bu gecikmelerle karşılaşması, yapay zeka donanım endüstrisindeki daha geniş bir değişimin parçası olarak görülüyor. Endüstri, sadece işlem gücü yarışından ziyade, tedarik zinciri dayanıklılığı ve sistem düzeyinde optimizasyona doğru bir geçiş yaşıyor. Gelişmiş paketleme ve malzeme kısıtlamaları altındaki yoğun sermaye yatırımları, fiyatlandırma gücünün yeniden dağıtılmasına yol açıyor. Şirketin iddialı yol haritası, üretimdeki gerçeklerle sınanırken, yüksek güç yoğunluğu ve karmaşık sistem entegrasyonu gibi teknik zorluklar, yeni nesil yapay zeka altyapılarının geliştirilmesinde karşılaşılan engelleri vurguluyor.

Nvidia, söz konusu gecikmeyi henüz resmi olarak doğrulamadı ve CNBC'nin yorum talebine yanıt vermedi. Ancak, mevcut Rubin sistemlerinin tam üretimde olduğu ve bu sonbaharda Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud gibi büyük bulut ortaklarına sevk edilmeye başlanacağı biliniyor. Analistler, bu gecikmelerin geçici bir mühendislik aksaklığı mı yoksa birlikte paketlenmiş optik teknolojisinin olgunlaşması gibi daha yapısal bir sorunun göstergesi mi olduğunu yakından izliyor. Bu durum, tüm endüstrinin ölçeklenme yol haritasını yeniden yazabilecek potansiyele sahip.